Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое молодых проходимцев крутятся вокруг Сергея Михайловича, влиятельного криминального босса. В один из дней Серёга вместе с Саймоном получают новое задание: доставить к нему химика, разбирающегося в производстве опасного порошка. Затея идёт наперекосяк, и парни с треском проваливают поручение, но влиятельный хозяин не списывает их сразу, решив дать ещё одну попытку загладить вину.
На этот раз всё вроде бы проще: подъехать в офис, поменять чемодан с наличкой на кейс с товаром. Однако дело оборачивается ловушкой — прямо на пороге их встречают Корон, Бала и Баклажан. Эти ребята действуют не по собственной инициативе: за их спинами маячит фигура коррумпированного силовика, решившего через чужие руки провернуть аферу и обвести вокруг пальца Сергея Михайловича.
